Placements financiers et gestion financière
En tant que Conseiller en investissement financier (CIF), nous sommes habilités à vous accompagner dans le placement de votre épargne.
Épargner est une nécessité pour faire face à différents risques et pour sécuriser l’avenir : prévoir des revenus complémentaires futurs, pour la retraite par exemple, se constituer un capital pour satisfaire ses envies, protéger sa famille, aider ses enfants à s’installer, transmettre des sommes dans des conditions optimales…
Analyse de votre situation
Afin de répondre à votre souhait d’épargner et d’investir, nous procédons au préalable à une analyse approfondie de votre situation :
Nous élaborons pour vous une allocation d’actifs personnalisée qui a vocation à répondre efficacement à vos objectifs, à travers une vision transversale de votre patrimoine intérêts et utilisons tout notre savoir-faire pour vous proposer des placements sécurisés ou bien plus dynamiques.
Placements financiers - Gestion financière :
nos conseillers vous accompagnent
Notre rôle
- Vous proposer un ou des produits financiers adaptés dans une vision globale de votre patrimoine
- Vous assister dans la gestion de votre portefeuille en établissant notamment un mandat de gestion adapté à votre demande
- Analyser les différents actifs financiers et vous orienter vers ceux les plus appropriés
- S’adapter à l’évolution de la conjoncture
- Faire le point sur vos placements actuels : analyse de la performance de vos contrats, réalisation d’arbitrages
- Optimiser un montage financier lié à un investissement financier : recours à un crédit in fine
- Répondre à une demande ponctuelle d’ordre fiscal, juridique, financier, successoral
Notre univers d’investissement ne se cantonne pas qu’à une offre standard. Nous collaborons avec plusieurs partenaires sélectionnés avec soin pour vous proposer des produits innovants, fiables, et parfois uniques sur le marché.
Aperçu des différents produits de placements que nous pouvons vous proposer :
Assurance-vie, contrat de capitalisation, compte-titres, PEA, OPCVM, SCPI, FCPI, FIP, contrat obligataire, crowdfunding…
Nous vous accompagnons dans la gestion de votre patrimoine
Notre métier, Votre patrimoine