Conseils en stratégie patrimoniale
Votre patrimoine est le fruit d’une histoire : l’humain est au cœur de la stratégie patrimoniale. La gestion de patrimoine comprend différents aspects qui rendent chaque patrimoine unique.
Vous connaître avant de vous conseiller est donc essentiel.
Face à des évolutions constantes aussi bien fiscales que juridiques et aux variations très fortes sur les marchés financiers, le cabinet ARTEMIS CONSULT vous accompagne dans la mise en place et le suivi de stratégies patrimoniales globales.
Chaque patrimoine est unique et chaque client appréhende de manière différente la gestion de son patrimoine. C’est pourquoi nous mettons tout en œuvre pour vous apporter une aide efficace et personnalisée.
Pour ce faire, nous construisons notre conseil sur une analyse approfondie de votre situation patrimoniale en toute confidentialité et impartialité.
Vous êtes un particulier
VOUS AIDER DANS LA GESTION DE VOTRE PATRIMOINE
Audit de votre patrimoine
Cet audit permet de mettre en lumière la structure des actifs et passifs de votre patrimoine, la définition de vos choix de vie dans le temps.
Une étude personnalisée, est ensuite réalisée afin de définir avec vous une stratégie patrimoniale et de placements correspondant à vos objectifs patrimoniaux.
Conseils en gestion de patrimoine
Conseil
- Conseil juridique et fiscal
- Conseil en investissement financier
- Conseil en allocation d’actifs
Investissements
- Courtage en assurance
- Transactions immobilières
Gestion
- Gestion de portefeuille
- Suivi de stratégies patrimoniales
Stratégies et conseils patrimoniaux : nos conseillers vous accompagnent
Nos conseillers en gestion de patrimoine construisent avec vous la stratégie la plus adaptée à votre situation selon vos objectfs.
Vos objectifs
- Réaliser un audit patrimonial global
- Mettre en place les stratégies patrimoniales définies et assurer un suivi
- Analyser vos placements actuels
Réaliser un placement financier en adéquation avec votre profil et vos objectifs - Réaliser un investissement immobilier
- Réduire votre pression fiscale
- Préparer votre retraite
- Etudier votre prévoyance et mutuelle
- Protéger vos proches
- Etudier les modalités d’acquisition et de financement de biens immobiliers
- Répondre à une demande ponctuelle d’ordre fiscal, juridique, financier, successoral
Vous êtes un entrepreneur
Vous posez les bonnes questions tout au long du cycle de vie de votre entreprise, c’est vous assurer de pérenniser votre réussite (de la création à la transmission).
Conseils en gestion de patrimoine
Conseil
- Conseil juridique et fiscal
- Conseil en investissement financier
- Conseil en allocation d’actifs
Investissements
- Courtage en assurance
- Transactions immobilières
Gestion
- Gestion de portefeuille
- Suivi de stratégies patrimoniales
Nous vous accompagnons dans la gestion de votre patrimoine
Notre métier, Votre patrimoine
Nos conseillers vous accompagnent
Nous accompagnons les entrepreneurs dans l’optimisation de la détention et de la transmission de leur entreprise aux côtés de leurs conseils habituels (experts-comptables, avocats, notaires…).
Nous envisageons avec vous les différents scénarios qui peuvent impacter la pérennité de votre réussite : le divorce, le décès accidentel, la cession de votre entreprise, sa transmission familiale…
Vos objectifs
- Réaliser un audit patrimonial global
- Mettre en place les stratégies patrimoniales définies et assurer un suivi
- Analyser votre prévoyance et mutuelle
- Analyser vos placements de trésorerie
- Acquérir votre local
- Réduire votre pression fiscale
- Préparer votre retraite
- Mettre en place une épargne salariale
- Protéger votre patrimoine personnel de votre patrimoine professionnel
- Etudier les modalités d’acquisition et de financement de biens immobiliers
- Répondre à une demande ponctuelle d’ordre fiscal, juridique, financier, successoral