CONSEIL INVESTISSEMENT FINANCIER

Nous procédons à une analyse approfondie de votre profil afin d’évaluer votre appétence au risque, et de vous proposer ainsi les meilleurs véhicules financiers selon votre situation.
La qualité de notre conseil vous permet de profiter des meilleures opportunités des marchés financiers, tout en limitant le risque.
Le passage préalable par l'étude patrimoniale vous assure de réaliser vos investissements via le support le mieux adapté à votre situation et vos objectifs.

Notre rôle

  • Vous assister dans la gestion de votre portefeuille d’action et d’investissement sur les marchés financiers actions ou obligations en vous proposant une allocation d’actif;
  • Vous orienter dans la sélection des SCPI, afin de s’adapter à l’évolution de la conjoncture ;
  • Vous proposer de vous accompagner dans la gestion de vos avoirs financiers;
  • Faire le point et l’analyse de vos placements (Analyse de la performance de vos contrats d’assurance vie);
  • Optimiser un montage financier lié à un investissement financier par exemple (Faut il faire un crédit In fine, Analyse financière des conséquences financières de l’investissement …)